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华夏基金:蓝筹崛起,A股突破3400点,建议继续配置业绩驱动板块

时间:2022-12-09 14:47:02 | 浏览:262

今日市场强势上涨,上证综指上涨2.34%,突破3400点整数关口,报收3438.80;创业板上涨1.04%,报收2696.39。风格上,价值蓝筹表现抢眼,金融、有色、军工、建材板块涨幅居前。北上资金今日净流入超50亿,两市成交量大幅提升至

今日市场强势上涨,上证综指上涨2.34%,突破3400点整数关口,报收3438.80;创业板上涨1.04%,报收2696.39。风格上,价值蓝筹表现抢眼,金融、有色、军工、建材板块涨幅居前。北上资金今日净流入超50亿,两市成交量大幅提升至1.15万亿,再次回到万亿以上。

8月12日,华夏微策略判断,尽管A股波动性加大,但不会形成向下拐点,指数将呈现震荡后上行走势。今日蓝筹率先走强,市场信心有所修复。

回顾今年市场风格演绎过程,上半年经济下行,经济增长的不确定性增加,传统行业普遍受损,新兴经济展现韧性,确定性的成长变得稀缺,在宽松的剩余流动性环境下获得更大溢价,超额收益显著;下半年大概率的宏观环境是在全球复工复产下,经济环比逐季复苏,剩余流动性边际收缩,大宗商品价格边际回暖,容易使新经济和传统经济之间会出现类似于2016-2017的短期风格切换。目前市场正处于短期风格再平衡的过程中,蓝筹股估值修复的空间仍有,时间取决于修复速度。

但长期来看,在新经济和传统经济的方向选择上,新经济仍会长期占优,传统周期等蓝筹股更多呈现的是交易性机会。随着经济复苏的展开,新经济内部具有景气特征的行业方向如消费电子、可选消费等预计会逐渐有更好的表现。

展望后市,在流动性方面,货币环境阶段上边际收紧,预计中期仍将维持偏宽松的现状,而信用的宽松幅度也将环比上半年有所收敛;基本面方面,经济继续恢复,欧美经济活动开始恢复(欧洲强于美国),内外需处于向上共振阶段,现阶段向上的方向确定;风险偏好在中美反复摩擦的过程或受到一定影响。

‼️我们认为,目前市场核心支撑正在从流动性转向基本面推动,从过去2009年以来的市场经验观察,当政策拐点/社融的二阶导拐点的信号出现时,基本面未必会出现拐点,但股市总会出现阶段性波动,且震荡后大概率向上回升。

我们建议在市场上行中继续积极配置业绩驱动板块,短期看好经济复苏和商品价格敏感型的顺周期资产,从略长的维度(1-2个季度)来看,盈利驱动将成为未来一段时间市场的主线,看好传媒、电子、云计算、创新药等板块的表现。


数据来源:Wind,2020.8.17

市场有风险,投资需谨慎。

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